Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Росагролизинга объемом 8 млрд рублей

3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» (BB/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,35% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-05886-A-001P от 11.03.2020. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-01-05886-A-001P от 16.04.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 28 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,60% – 7,90% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен трижды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,35% годовых. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-01 АО «Росагролизинг» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Московский Индустриальный Банк, Россельхозбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 3 июня 2020

Поделиться

Другие статьи