Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Кировской области

12 декабря 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Кировской области серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 5 декабря 2025 года.

Из общего объема 5 млрд. рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 1 тыс. рублей. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ПАО «Совкомбанк».

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,5% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,77% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность каждого 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций состоится 14 декабря 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KIR0. Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,41 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги: ВВ- (Fitch), ruBBB (Эксперт РА).

Дата публикации: 12 декабря 2018

Поделиться

Другие статьи