Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Белуга Групп» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей

11 декабря 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций публичного акционерного общества «Белуга Групп» (B+/Fitch Ratings, ruA-/Эксперт РА) серии БО-П04 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,40% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55052-E-002P-02E от 25.11.2019. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Индикативная дюрация – около 4 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация номинальной стоимости: 25% от номинала в дату выплаты 8 купона, 25% от номинала в дату выплаты 9 купона; 50% – при погашении. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-55052-E-002P.

Книга заявок по выпуску была открыта 4 декабря 2020 года. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 7,60% – 7,70% годовых, что соответствуют доходности 7,74% – 7,85% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту дважды снизить ориентир и установить ставку первого купона на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,54% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П04 ПАО «Белуга Групп» на уровне ruA-. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, банк «Открытие», Московский кредитный банк. Агент по размещению – банк «Открытие».

Дата публикации: 14 декабря 2020

Поделиться

Другие статьи