Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО МХК «ЕвроХим» объемом 10 млрд рублей

18 июля 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» серии БО-001Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций, имеющий идентификационный номер 4B02-04-31153-H-001P от 16 июля 2019 года, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций. Срок обращения выпуска – 3,5 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался по открытой подписке. Поручителем по выпуску выступила компания EuroChem Group AG. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruA+. Кредитные рейтинги поручителя: Moody's - Ba2, S&P - BB-, Fitch – BB.

Книга заявок по выпуску была открыта 10 июля 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,90% – 8,00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,06% – 8,16% годовых.

В ходе бук-билдинга инвесторы предъявили высокий спрос на облигации, что позволило снизить первоначальный диапазон ставки купона до 7,85% - 7,90%, что соответствует доходности к погашению 8,00%-8,06%. По итогам закрытия книги заявок компанией было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности в 8,00%. Ставки последующих купонов до погашения равны ставке первого купона.

Зам. председателя правления и Руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов отметил: «Размещение Еврохима - одного из лидеров российской промышленности это всегда заметное и яркое событие на долговом рынке. Мы зафиксировали высокий спрос инвесторов на бумаги компании, что позволило эмитенту установить локальный минимум по ставке заимствования на длительный срок».

Агентом по размещению выпуска выступил ПАО «Совкомбанк». Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

 

Пресс-служба

ПАО «Совкомбанк»

Поделиться

Другие статьи