Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Московской области 2019 года

10 октября 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Московской области 2019 года серии 34012 (далее – облигации). Дата погашения – 8 октября 2024 года, объем выпуска составил 25 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34012МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация ~ 3,09 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Позитивный от Moody’s, BBB-/Позитивный от Fitch Ratings.

Книга заявок по выпуску облигаций была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,61% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный ориентир пересматривался несколько раз в сторону понижения.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей совокупный спрос на облигации превысил 110 млрд рублей. При этом спрос на облигации по ставке купона 7,05% годовых составил около 85 млрд рублей, что позволило эмитенту установить ставку первого купона на уровне 7,05% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 7,24% годовых). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого купона составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 8 купона – 25%,
12 купона – 25%, 16 купона – 25%, 20 купона – 25% номинальной стоимости облигаций.

Размещение облигаций состоялось 15 октября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 15 октября 2019

Поделиться

Другие статьи