Государственный регистрационный номер выпуска RU34014МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация – 3,66 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.
Книга заявок по выпуску облигаций была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона 6,00% – 6,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,14% – 6,24% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный ориентир пересматривался несколько раз в сторону понижения. Совокупный спрос на облигации составил около 50 млрд рублей.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,75% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 5,88% годовых). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40% номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций состоится 14 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
Дата публикации: 10 июля 2020