Государственный регистрационный номер выпуска RU35016МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 2 548 дня (7 лет), дюрация – 3,69 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,95% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 6,08% годовых). Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты: 10 купона – 25%, 14 купона – 25%, 18 купона – 20%, 22 купона – 15%, 25 купона – 10%, 28 купона – 5% (погашение).
Размещение облигаций состоится 8 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал.
Дата публикации: 4 декабря 2020