Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Нижегородской области

11 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии 35014 (далее – облигации). Объем выпуска составил 10 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35014NJG0. Срок обращения облигаций составляет 2010 дней (5,5 лет), дюрация выпуска – 3,97 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA от рейтингового агентства «Эксперт РА» и рейтинг ВВ от Fitch.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,75% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,92% годовых. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 22 купонов: длительность 1-21 купонов составляет 91 день, 22 купона – 99 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 30% от номинала в дату окончания 14-го и 18-го купонов, 40% номинала в дату окончания 22-го купона (погашение облигаций).                                       

Размещение облигаций состоится 13 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк. Организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН. Ведущий со-организатор – МКБ.

Дата публикации: 11 декабря 2019

Поделиться

Другие статьи