Государственный регистрационный номер выпуска RU34021ANO0. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска – 3,86 года.

Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг BBB- от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг АA-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,85% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 5,98% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: 1 - 19 купоны – 91 день, 20 купон –
96 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: 20% от номинала в дату окончания 14-го купонного периода, 20% от номинала в дату окончания 16-го купонного периода, 30% от номинала в дату окончания 18-го купонного периода, 30% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 15 октября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.