Государственный регистрационный номер выпуска RU34007SVS0. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска – 3,78 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А+(RU) от АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 5,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,93% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов длительностью: 91 день – 1-19 купоны, 96 дней – 20 купон. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 14 купона – 25%, 16 купона – 25%, 18 купона – 25%, 20 купона – 25% (погашение) от номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций состоится 29 июня 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
Дата публикации: 26 июня 2020