Государственный регистрационный номер выпуска RU35008SVS0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,94 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А+(RU) от АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,24% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов длительностью: 91 день – 1-27 купоны, 98 дней – 28 купон. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 20 купона – 40%, 24 купона – 30%, 28 купона – 30% (погашение) от номинальной стоимости облигаций.

Размещение облигаций состоится 30 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк. Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.