Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Томской области

17 сентября 2020 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Томской области 2020 года серии 35067 в форме конкурса по определению ставки 1 купона. Из общего объема 20 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 5 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35067TMS0. Срок до погашения облигаций составляет 2 500 дней (6,87 года), дюрация ~ 4,15 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/Стабильный от S&P, BBB(RU)/Стабильный от АКРА и ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА.

По итогам конкурса процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,70% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность 1 купона – 70 дней, 2-28 купонов – 90 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 12 купона – 20%, 16 купона – 20%, 20 купона – 20%, 24 купона – 20%, 28 купона (погашение облигаций) – 20% от номинала.

Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк. Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 18 сентября 2020

Поделиться

Другие статьи