Государственный регистрационный номер выпуска RU35002ULN0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,6 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,71% годовых. Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 14 купонов: 1-й купонный период – 240 дней, 2-й купонный период – 131 день, 3-14-й купонные периоды – 182 дня; и амортизация долга со следующей структурой: по 10% от номинальной стоимости в даты окончания 9-го и 13-го купонных периодов, по 20% от номинальной стоимости в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го (погашение облигаций) купонных периодов.
Размещение облигаций состоится 26 июня 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие», Сбербанк КИБ.
Дата публикации: 26 июня 2020