Государственный регистрационный номер выпуска RU34003ULN0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска –2,65 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,40% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов длительностью 91 день каждый. Амортизация долга имеет следующую структуру: 20% от номинальной стоимости в дату окончания
4-го купонного периода, по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 8-го, 12-го купонных периодов, 30% от номинальной стоимости (погашение облигаций) в дату окончания 20-го купонного периода.
Размещение облигаций состоится 18 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ. Организаторы выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие».
Дата публикации: 13 ноября 2020