По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 22 декабря 2020 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,70% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность 1-19 купонов составляет 91 день, 20 купона - 96 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 40% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 20% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34003KRA1. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска ~3,37 года. Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: ruA (Эксперт РА), Ba3 (Moody's).
Размещение облигаций состоится 24 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
Дата публикации: 22 декабря 2020