Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска муниципальных облигаций города Краснодара объемом 1,6 млрд рублей

22 декабря 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года серии 34003 (далее – облигации) объемом 1,6 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 22 декабря 2020 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,70% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность 1-19 купонов составляет 91 день, 20 купона - 96 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 40% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 20% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34003KRA1. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска ~3,37 года. Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: ruA (Эксперт РА), Ba3 (Moody's).

Размещение облигаций состоится 24 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 22 декабря 2020

Поделиться

Другие статьи