Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области

15 апреля 2020 г. состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 34020 объемом 4,2 млрд рублей. Общий объем выпуска – 5 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34020ANO0. Срок до погашения облигаций составляет 1 673 дня (4,6 лет), дюрация выпуска – 3,5 года.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 14 апреля 2020 года цена доразмещения облигаций установлена на уровне 97,80% от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 7,33% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: 1 купон – 64 дня, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 123 дня, ставка каждого купона 6,50% годовых. Также предусмотрена амортизация долга со следующей структурой: 20% от номинала в дату окончания 14-го купонного периода, 45% от номинала в дату окончания 18-го купонного периода, 35% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).

Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг BBB- от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг АA-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

Доразмещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.

Дата публикации: 15 апреля 2020

Поделиться

Другие статьи