Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга

22 апреля 2020 г. состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга серии 35002 объемом 24,9 млрд. рублей. Общий объем выпуска составил 25 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35002GSP0. Срок до погашения облигаций составляет 2 417 дней (6.6 лет), дюрация выпуска – 3,9 года.

Эмитенту присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Baa3 от международного рейтингового агентства Moody’s, BBB от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг AAA(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 21 апреля 2020 г. цена доразмещения облигаций установлена на уровне 103,20% от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 6,93% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 18 купонов длительность 182 дня каждый, ставка каждого купона 7,65% годовых; и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных периодов (погашение облигаций).

Доразмещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.

Дата публикации: 23 апреля 2020

Поделиться

Другие статьи