Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области 2019 года серии 34013

17 октября 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Белгородской области 2019 года серии 34013 объемом 2 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34013BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1820  дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,30 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону была установлена на уровне 7,00% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,19% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в дату окончания 12 купона – 50% от номинальной стоимости облигаций; в дату окончания 16 купона – 25%; в дату погашения – также 25%.

Размещение облигаций состоится 22 октября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, БК Регион.

Генеральный агент и технический андеррайтер – Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 18 октября 2019

Поделиться

Другие статьи