Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области 2020 года

20 мая 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Белгородской области 2020 года серии 34014 объемом 3 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34014BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска – 3,7 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 5,90% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,03% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 12,5% от номинала в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 20% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го периодов, 35% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 22 мая 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК РЕГИОН, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 21 мая 2020

Поделиться

Другие статьи