На нас можно положиться

Мы прозрачны и открыты

Создаем индивидуальные решения

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей
18 июня 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-03 общим номиналом 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 4 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited.
Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд руб.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ»
6 июня 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» (Baa3 / BBB- / BBB- / ААА(RU) / ruAAA; Moody's / S&P/ Fitch / АКРА / Эксперт РА)) серии 001P-06R. Совкомбанк выступил организатором размещения объемом 25 млрд руб.
Совкомбанк выступил организатором синдицированного кредита для ЗАО «Газпром Армения» на сумму до 150 миллионов долларов
ПАО «Совкомбанк» подписал соглашение о предоставлении синдицированного кредита для ЗАО «Газпром Армения» (далее «Газпром Армения»), дочерней компании ПАО Газпром в Армении, общим объемом до 150 млн долларов.
Совкомбанк выступил организатором размещения двух выпусков биржевых облигаций ПАО «МТС»
22 апреля 2019 ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, разместил на Московской бирже два выпуска биржевых облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 совокупным объемом 12,5 миллиарда рублей.
Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на 5 млрд руб.
23 апреля 2019 г. X5 Retail Group N.V., одна из ведущих продовольственных розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), завершила размещение рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05 на сумму 5 млрд руб., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Организатором размещения выпуска облигаций выступил ПАО «Совкомбанк».
Больше предложений
Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Буровая компания Евразия» объёмом 15 млрд руб.
23 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-02 общим номиналом 15 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 3 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited. Организатором размещения выступил ПАО «Совкомбанк».
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» объёмом 8 млрд руб.
23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3,5 года. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Организатором выпуска выступил ПАО «Совкомбанк».
Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций АО «РН Банк» в объёме 8 млрд руб.
23 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001P-05 общей номинальной стоимостью 8 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года, длительность купонного периода – 183 дня. Со-организатором выпуска облигаций эмитента выступил ПАО «Совкомбанк».
Совкомбанк выступил со-организатором размещения 6-ти летних еврооблигаций ГТЛК объёмом 500 млн долларов США
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США. Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 2025 г. Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.
Совкомбанк выступил со-организатором размещения еврооблигаций компании Евраз объемом $700 млн
2 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании Evraz plc, международной металлургической и горнодобывающей компании с активами в Российской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 02 апреля 2024 года.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей
3 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» серии 001P-02R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402673B001P02E от 24.03.2017 г.