CIBВыпуск облигаций

Выпуск облигаций

Надежное партнерство

Все больше компаний размещают облигационные займы, предпочитая их «традиционным» кредитам.

Причины для этого могут быть самые разные, но любой крупной компании хочется иметь дело с опытным и надёжным партнёром. Совкомбанк — тот самый партнёр.

Размещение облигаций

  • Рейтинговое консультирование
  • Сроки — от 1 дня до 15 лет
  • Андеррайтинг — до 100% от выпуска в сумме до 25 млрд рублей (возможно в иностранной валюте)
  • Организация программ облигаций «под ключ» и размещение отдельных выпусков, в том числе казначейских
  • Широкая дистрибуция облигаций среди российских инвесторов
  • Организация роад-шоу
  • Рейтинговое консультирование

Поддержка вторичного рынка облигаций

  • Сделки РЕПО
  • Маркет-мейкинг
  • Помощь в прохождении оферт
Банк - генеральный агент выпуска облигаций Ставропольского края 2020 года
Приглашение04.12.202019 КБПараметры04.12.2020286 КБРешение об эмиссии04.12.202011 МБФорма оферты для инвесторов04.12.202026 КБПрезентация04.12.20202 МБ
Банк - генеральный агент выпуска облигаций Нижегородской области 2020 года
Приглашение13.11.202019 КБПараметры13.11.2020276 КБРешение об эмиссии13.11.202014 МБФорма оферты для инвесторов13.11.202026 КБ
Банк - генеральный агент выпуска облигаций Краснодарского края 2019 года
Приглашение05.11.201918 КБПараметры05.11.2019222 КБРешение об эмиссии05.11.20195 МБФорма оферты для инвесторов05.11.201948 КБПрезентация07.11.20192 МБ
Банк - генеральный агент выпуска облигаций Нижегородской области 2019 года
Приглашение09.12.201918 КБПараметры09.12.2019199 КБ Решение об эмиссии09.12.201915 МБФорма оферты для инвесторов09.12.201925 КБПрезентация09.12.20192 МБ