На нас можно положиться

Мы прозрачны и открыты

Создаем индивидуальные решения

Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Магнита объемом 10 млрд рублей
26 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» (BB/S&P, АА/АКРА) серии БО-003Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций МТС объемом 10 млрд рублей
26 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» (BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA+/Эксперт РА) серии 001Р-13 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,45% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Росэксимбанка объемом 10 млрд рублей
19 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Росэксимбанка (Ba1/Moody's, ruAA/Эксперт РА) серии 002Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,90% годовых.
Совкомбанк представил первый рыночный «зеленый» выпуск облигаций в России
11 декабря Совкомбанк презентовал первый рыночный «зеленый» выпуск облигаций для широкого круга инвесторов в России на VIII ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», организованной газетой «Ведомости». Михаил Автухов, заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного блока, принял участие в сессии, посвященной инвестиционным проектам возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей
18 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.
Совкомбанк принял участие в секьюритизации кредитов МСП Банка
МСП Банк разместил облигации, обеспеченные собственным портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Облигации в объеме 5,8 млрд рублей были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел 11 декабря 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,70% годовых. Облигации обеспечены поручительством Корпорации МСП (рейтинг АКРА – AAA(RU)).
Больше предложений
Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года
17 декабря 2019 года состоялся аукцион по цене доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года серии 34062 (далее – облигации). Объем доразмещения составил 1,999 млрд рублей, общий объем выпуска – 7 млрд рублей.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей
13 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Евразийского банка развития (Baa1/Moody's, BBB/S&P, BBB+/Fitch, ААA/АКРА) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,80% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области
12 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Свердловской области. Серия облигаций – 35006, объем выпуска составил 5 млрд рублей.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Нижегородской области
11 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии 35014 (далее – облигации). Объем выпуска составил 10 млрд рублей.
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций «Белуга Групп» объемом 5 млрд рублей
10 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Белуга Групп» (B+/Fitch, ruBBB+/Эксперт РА) серии БО-П03 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Детского мира» объемом 3 млрд рублей
10 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир» (ruA+/Эксперт РА) серии БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,25% годовых.