Рейтинговое консультирование

Кредитный рейтинг компании (рейтингуемого лица) — это независимое субъективное мнение рейтингового агентства о текущей и будущей кредитоспособности рейтингуемого лица, т.е. о его финансовой надежности и финансовой устойчивости.

Организации, специализирующиеся на оценке кредитоспособности компаний и инвестиционного качества ценных бумаг. По результатам своих исследований агентства присваивают кредитные рейтинги.

Самыми крупными международными агентствами являются Moody’s, Fitch, S&P (в настоящий момент не осуществляют деятельность в РФ). В России работают 4 национальны рейтинговых агентства: Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА. Деятельность рейтинговых агентств на территории РФ строго регламентирована федеральным законом о деятельности кредитных рейтинговых агентств № 222-ФЗ, надзор осуществляет Банк России.

Финансирование (размещение облигаций, улучшение условий привлечения фондирования, снижение процентной ставки, повышение спроса со стороны инвесторов и кредиторов)

Имидж (подтверждение надежности компании, повышение прозрачности, первый шаг к IPO)

Возможности (независимая оценка бизнес-профиля и кредитного качества компании)

Первичное присвоение кредитного рейтинга и получение дополнительного рейтинга

• Оценка потенциального уровня рейтинга по методологиям кредитных рейтинговых агентств («КРА»)
• Предоставление пояснений и комментариев к методологии КРА с учетом специфики бизнеса
• Помощь в выборе КРА, организации диалога с агентствами и оформление документации
• Разработка стратегии позиционирования компании
• Оценка влияния ключевых параметров на уровень рейтинга
• Анализ финансовой модели
• Расчет финансовых показателей и коэффициентов в соответствии с методологиями агентств
• Создание аналитических и детализированных презентационных материалов
• Участие во встречах/коммуникациях с представителями КРА, предоставление комментариев и рекомендаций
• Подготовка топ-менеджмента и собственников компании к рейтинговой встрече, участие в рейтинговой встрече
• Предоставление консультаций и комментариев к проектам пресс-релиза
• Консультирование при составлении апелляции на решение рейтингового комитета.

Повышение текущего уровня кредитного рейтинга

• Анализ текущего состояния бизнеса и потенциала повышения рейтинга;
• Сопровождение компании на всех этапах взаимодействия с агентством, мониторинг оснований для возможного внепланового пересмотра рейтинга;
• Идентификация возможных негативных факторов и формирование рекомендаций по их нивелированию

Поддержание рейтинга (дальнейшее сопровождение)

• Определение конкретных действий для последовательного улучшения уровня рейтинга и сопровождение при ее реализации;
• Регулярный мониторинг отчетности и изменений в Компании для оценки влияния на уровень рейтинга;
• Идентификация возможных негативных факторов и формирование рекомендаций по их нивелированию;
• Подготовка компании к ежегодному пересмотру (плановому и внеплановому) уровня рейтинга.