Информация для держателей еврооблигаций ХКФ Банка

ООО «ХКФ Банк» (далее «Банк») информирует держателей бессрочных облигаций участия в займе на $200,000,000 под 8.8% серии 4, выпущенных с ограниченной ответственностью на Eurasia Capital S.A. для целей финансирования субординированного займа Банку (Положение S ISIN: XS2075963293) («Облигации») о процедуре получения согласия Держателей облигаций для одобрения предложений, указанных во Внеочередной резолюции для таких Облигаций, в форме собрания («Получение согласия»), для рассмотрения и, если Держателями облигаций будет сочтено целесообразным, принятия Внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве трасти по Трастовому договору, и (ii) внесения иных изменений в условия Облигаций.

При голосовании Держателями облигаций по вопросам Внеочередной резолюции, одновременно с этим предусматривается возможность предложить свои Облигации и все связанные с ними права для приобретения Банком (и передачи в пользу Банка) за вознаграждение в денежной или натуральной форме («Тендерное предложение»).

На собрании могут голосовать Держатели облигаций, которые являются таковыми на 27 августа 2024 г. Чтобы принять участие в процедуре Получения согласия и Тендерном предложении, Держатель облигаций должен предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающему в качестве Тендерного, Информационного и Табуляционного агента, PDF-копию Подтверждения владения (по форме и содержанию, которые указаны в Меморандуме) по состоянию на 27 августа 2024 г. вместе с Инструкциями по голосованию/тендеру по электронной почте по адресу: hcfb@lcpis.ru в период с 27 августа 2024 г. по 3 сентября 2024 г (15:00 по лондонскому времени) («Окончание голосования»); и, если Держатель облигаций желает участвовать в Тендерном предложении, то, в дополнение к Подтверждению владения, необходимо предоставить PDF-копии Подтверждающих документов в форме, указанной в Меморандуме (и иным образом удовлетворяющих Банк и Тендерного, Информационного и Табуляционного агента) до окончания голосования с последующим предоставлением оригиналов до 15 октября 2024 г.

С полным текстом Уведомления о процедуре получения согласия и тендерном предложении и собрании, Держателям облигаций необходимо ознакомиться по следующему адресу: https://home.bank/pages/uvedomleniye-consent/

Более подробная информация по предлагаемым изменениям и порядке голосования содержится в Меморандуме, который Держатель облигаций может запросить у Тендерного, Информационного и Табуляционного агента.

Термины, использованные с заглавной буквы, значение которых не установлено в настоящем пресс-релизе, имеют значение, данное им в Уведомлении о процедуре получения согласия и тендерном предложении и в Меморандуме.

 

ДАННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА И МЕМОРАНДУМА НЕПРАВОМЕРНО