Информация для держателей еврооблигаций Совкомбанка

(вместе – «Облигации») о процедуре получения согласия Держателей облигаций для одобрения предложений, указанных во Внеочередной резолюции для таких Облигаций, в форме собрания («Получение согласия»), для рассмотрения и, если соответствующими Держателями облигаций будет сочтено целесообразным, принятия Внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве трасти по соответствующему Трастовому договору, и (ii) внесения иных изменений в условия Облигаций.

При голосовании соответствующими Держателями облигаций по вопросам Внеочередной резолюции, одновременно с этим предусматривается возможность предложить свои Облигации и все связанные с ними права для приобретения Банком (и передачи в пользу Банка) за вознаграждение в денежной или натуральной форме («Тендерное предложение»).

На собрании могут голосовать Держатели облигаций, которые являются таковыми на 13 марта 2024 г. Чтобы принять участие в процедуре Получения согласия и Тендерном предложении, Держатель облигаций должен предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающему в качестве Тендерного, Информационного и Табуляционного агента, PDF-копию Подтверждения владения (по форме и содержанию, которые указаны в соответствующем Меморандуме) по состоянию на 13 марта 2024 г. вместе с Инструкциями по голосованию/тендеру по электронной почте по адресу: sovcombank@lcpis.ru в период с 13 марта 2024 г. по 20 марта 2024 г (15:00 по лондонскому времени) («Окончание голосования»); и, если Держатель облигаций желает участвовать в Тендерном предложении, то, в дополнение к Подтверждению владения, необходимо предоставить PDF-копии Подтверждающих документов в форме, указанной в соответствующем Меморандуме (и иным образом удовлетворяющих Банк и Тендерного, Информационного и Табуляционного агента) до окончания голосования с последующим предоставлением оригиналов до 20 апреля 2024 г.

С полным текстом Уведомления о процедуре получения согласия и тендерном предложении и соответствующем собрании, Держателям облигаций необходимо ознакомиться по следующему адресу: https://prod-api.sovcombank.ru/documents/13291

Более подробная информация по предлагаемым изменениям и порядке голосования содержится в соответствующих Меморандумах, которые Держатель облигаций может запросить у Тендерного, Информационного и Табуляционного агента.

Держатели, проголосовавшие за предложения, вынесенные на соответствующие собрания, будут иметь возможность предложить свои Облигации для приобретения Банком (и передачи в пользу Банка) с получением в качестве оплаты бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций Банка с централизованным учетом прав серии СЗО-01, без установленного срока погашения (государственный регистрационный номер 4-17-00963-B, ISIN RU000A107B84) или Денежное вознаграждение в соответствии с условиями Тендерного предложения.

Термины, использованные с заглавной буквы, значение которых не установлено в настоящем пресс-релизе, имеют значение, данное им в Уведомлении о процедуре получения согласия и тендерном предложении и в Меморандумах.

 

ДАННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА И МЕМОРАНДУМА НЕПРАВОМЕРНО