Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций

Номинальная стоимость каждой облигации - 200 000 долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода - 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

• ISIN XS2010043656
• ISIN XS2113968148
• ISIN XS2393688598

Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.