Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом дебютного выпуска «зеленых» облигаций ПАО «ГЛОРАКС»

Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом дебютного выпуска «зеленых» биржевых облигаций ПАО «ГЛОРАКС» серии 002P-01. Размещение состоялось 10 июля 2026 года на Московской Бирже.

Выпуск объемом 6,1 млрд рублей, номинальная стоимость облигаций 1 000 рублей, размещен по цене 100 % от номинала, срок обращения составляет 3,5 года (1 260 дней), купонный период — 30 дней, ставка купона фиксированная 19,50% Рейтинги эмитента — BBB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и ВВВ+.ru с позитивным прогнозом от НКР.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование затрат по строительству энергоэффективного многоквартирного дома в Санкт-Петербурге с классом энергоэффективности А++ («наивысший»). Проект имеет верифицированный Эксперт РА положительный экологический эффект, вносит вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и соответствует национальным и международным критериям «зеленого» финансирования. Выпуск полностью соответствует базовым критериям Принципов зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также критериям Постановления Правительства РФ № 1587.

Выпуск предусматривает применение пониженных коэффициентов кредитного и рыночного риска в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 18.08.2025 № 220-И. Это повышает инвестиционную привлекательность облигаций для банков-инвесторов, позволяя им снизить нагрузку на капитал.