Совкомбанк выступил организатором дебютного размещения «зеленых» облигаций ВЭБ РФ

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по серии ПБО-002Р-33 находился на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,78% годовых. В ходе букбилдинга ставка трижды снижалась и в итоге закрепилась на уровне 10,20%, что соответствует доходности 10,46%. Объем выпуска увеличен с первоначально запланированных 30 до 50 млрд рублей.

Средства от размещения госкорпорация планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена. Купонный период — 182 дня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Техническое размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 21 июля 2022 года. Ожидается включение бумаг в Сектор устойчивого развития.

Ценные бумаги будут размещены в рамках программы биржевых облигаций № 4-00004-T-002P-02E от 08.09.2021 года.