Все Новости компании Советы Инвестиции Малому бизнесу Инструкции События Решения для корпораций Брокерское обслуживание

Совкомбанк выступил организатором дебютного размещения «зеленых» облигаций ВЭБ РФ

Совкомбанк провел сегодня сбор заявок на приобретение бумаг дебютного выпуска «зеленых» облигаций государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Высокий спрос со стороны инвесторов на ценные бумаги госкорпорации позволил снизить ставку до 10,20% (доходность 10,46%) и увеличить объем выпуска до 50 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по серии ПБО-002Р-33 находился на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,78% годовых. В ходе букбилдинга ставка трижды снижалась и в итоге закрепилась на уровне 10,20%, что соответствует доходности 10,46%. Объем выпуска увеличен с первоначально запланированных 30 до 50 млрд рублей.

Средства от размещения госкорпорация планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена. Купонный период — 182 дня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Техническое размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 21 июля 2022 года. Ожидается включение бумаг в Сектор устойчивого развития.

Ценные бумаги будут размещены в рамках программы биржевых облигаций № 4-00004-T-002P-02E от 08.09.2021 года.

Дата публикации: 15 июля 2022