Совкомбанк выступил организатором дебютного размещения «зеленых» облигаций ВЭБ РФ
Совкомбанк провел сегодня сбор заявок на приобретение бумаг дебютного выпуска «зеленых» облигаций государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Высокий спрос со стороны инвесторов на ценные бумаги госкорпорации позволил снизить ставку до 10,20% (доходность 10,46%) и увеличить объем выпуска до 50 млрд рублей.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по серии ПБО-002Р-33 находился на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,78% годовых. В ходе букбилдинга ставка трижды снижалась и в итоге закрепилась на уровне 10,20%, что соответствует доходности 10,46%. Объем выпуска увеличен с первоначально запланированных 30 до 50 млрд рублей.
Средства от размещения госкорпорация планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена. Купонный период — 182 дня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Техническое размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 21 июля 2022 года. Ожидается включение бумаг в Сектор устойчивого развития.
Ценные бумаги будут размещены в рамках программы биржевых облигаций № 4-00004-T-002P-02E от 08.09.2021 года.
Дата публикации: 15 июля 2022
Поделиться:
Другие статьи
Новости компании
Совкомбанк улучшил условия по госпрограмме «Дальневосточная ипотека»
16 августа 2022
Новости компании
С 16 августа в Совкомбанке снижаются ставки по вкладам в рублях
15 августа 2022
Новости компании
24 месяца рассрочки на все покупки по акции «Школьная Халва» от Совкомбанка
08 августа 2022
Новости компании
Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций
04 августа 2022
Вас также может заинтересовать
Вклад до 8.3% годовых
Откройте вклад, не выходя из дома! Оставьте заявку и получите промокод на +0,25% к годовой ставке при онлайн оформлении
Всего одна карта для всего
Переводы без комиссии, 10 месяцев рассрочки на все
Кредит под залог авто
Машина вас выручит: получите деньги и оставайтесь за рулем
Кредит под залог недвижимости от 19,9%
Получите одобрение и заберите деньги в офисе Банка или доставкой курьером
Отменяем проценты по кредиту наличными
Потребительский кредит наличными на любые цели, возврат процентов – предложение для клиентов Совкомбанка