Все Новости компании Советы Инвестиции Малому бизнесу Инструкции События Решения для корпораций Брокерское обслуживание

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Магаданской области 2022 года серии 34002

14 февраля 2023 года состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Магаданской области 2022 года серии 34002 (далее – облигации) с датой погашения 17 декабря 2027 года. По решению эмитента объем доразмещения облигаций составил 1,0 млрд руб., объем выпуска облигаций в обращении – 1,0 млрд руб., общий номинальный объем составляет 2,0 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34002MGN0. Срок до погашения облигаций составляет 1 767 день (4,8 лет), дюрация выпуска ~ 3,14 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB-(RU) /Стабильный от рейтингового агентства АКРА и ruBBB+/Стабильный от рейтингового агентства (Эксперт РА). Рейтинги эмиссии: BBB-(RU) (АКРА); ruBBB+ (Эксперт РА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 10 февраля 2023 г. цена доразмещения установлена на уровне 100% от номинальной стоимости, что соответствует уровню доходности к погашению 11,04% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона. Ставка каждого купона 10,61% годовых.

Доразмещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 20 февраля 2023