Все Новости компании Советы Инвестиции Малому бизнесу Инструкции События Решения для корпораций Брокерское обслуживание

Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Магаданской области 2023 года серии 34003

28 ноября 2023 года состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Магаданской области 2023 года серии 34003 (далее – облигации) с датой погашения 20 сентября 2028 года. По решению эмитента объем доразмещения облигаций составил 500 млн. руб., объем выпуска облигаций в обращении – 500 млн руб., общий номинальный объем составляет 2,0 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34003MGN0. Срок до погашения облигаций составляет 1 758 день (4,8 лет), дюрация выпуска _~3,07 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB-(RU) /Негативный от рейтингового агентства АКРА и ruBBB+/Стабильный от рейтингового агентства (Эксперт РА). Рейтинги эмиссии: BBB-(RU) (АКРА); ruBBB+ (Эксперт РА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 24 ноября 2023 г. цена доразмещения установлена на уровне 100% от номинальной стоимости, что соответствует уровню доходности к погашению 14,47% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона. Ставка каждого купона 13,75% годовых.

Доразмещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 29 ноября 2023