Все Новости компании Советы Инвестиции Малому бизнесу Инструкции События Решения для корпораций Брокерское обслуживание

Совкомбанк выступил организатором и ESG-консультантом первых «зеленых» облигаций АФК «Система»

На Московской Бирже состоялось размещение двух дебютных выпусков «зеленых» облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 6,5 млрд рублей. Денежные средства привлечены на модернизацию пассажирского речного флота в России, в частности – на строительство современных экологичных судов на электрической тяге и создание соответствующей зарядно-причальной инфраструктуры.

Первый выпуск облигаций серии 002Р-06 размещен в объеме 3,75 млрд рублей по фиксированной ставке 17,75% на весь срок обращения – 2,5 года. Купонный доход по облигациям серии 002P-07 сроком на 2 года в объеме 2,75 млрд рублей определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + 4,5%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие данных выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и российским критериям зеленого финансового инструмента.

«Мы всегда стремились инвестировать в бизнесы, которые не только создают акционерную стоимость, но и оказывают позитивное влияние на общество и окружающую среду в долгосрочной перспективе. Успешное размещение дебютных «зеленых» облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы. В течение ближайшего года мы планируем еще ряд подобных размещений, которые позволят широкому кругу инвесторов принять участие в финансировании перспективных «зеленых» и социально значимых проектов корпорации», — подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Привлеченные в результате облигационных выпусков средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству водного пассажирского электрического транспорта компанией «Эмпериум», входящей в Группу АФК «Система». Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники (46 электросудов и 28 остановочных комплексов для них), нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов.

Экологический эффект от эксплуатации одного электросудна «Экобас», которые с 2023 года используются на регулярных маршрутах в Москве, по сравнению с аналогичными дизельными судами оценивается в 72,9 тонны CO2-эквивалента предотвращенных выбросов парниковых газов в год. С начала эксплуатации суда уже прошли более 1,3 млн км и перевезли свыше 2,5 млн пассажиров в столице. Таким образом, суммарное снижение выбросов в атмосферу за два с половиной года превысило 5,5 тысяч тонн СО2-эквивалента.

Первый в мире производитель серийных электрических пассажирских судов «Эмпериум» разрабатывает и другие модели экологичного водного транспорта, в том модернизированную электроверсию известного теплохода «Москва» и лайнер для круизов по озеру Байкал. Помимо российской столицы прогулочные электрические суда уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске.

Интерес к «зеленым» облигациям АФК «Система» проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Организатором и ESG-консультантом выпуска выступил «Совкомбанк».

«На отечественном рынке это уже третий и четвертый выпуск ESG-облигаций в этом году, где мы выполнили роль ESG-консультанта и организатора размещения. Важно, что мы одновременно предложили «зеленые» облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой, что позволило удовлетворить спрос разных категорий инвесторов и обеспечить успех сделки, — сообщил Андрей Королев, Управляющий директор, начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка. — Мы видим растущий потенциал таких инструментов: они не только решают задачи финансирования проектов устойчивого развития, но и, благодаря новому стимулирующему регулированию, снижают нагрузку на капитал банков-инвесторов. Выражаем благодарность нашим партнерам за доверие и вклад в развитие российского рынка ответственного финансирования».

Дата публикации: 5 декабря 2025