Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» номинальным объемом 2 млрд рублей

Сбор заявок проходил 12 декабря 2023г. Первоначально ориентир купона был установлен на уровне не выше 16,50% (доходность не выше 17,81%), по итогам сбора заявок финальный ориентир был снижен до уровня 16,25% годовых (эффективная доходность 17,52%).

Срок обращения выпуска – 1 год. Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00085-L-001P-02E от 05.10.2022. Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00085-L-001P от 11.12.2023. ISIN код ценных бумаг – RU000A107E08.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг.
Агент по размещению: Совкомбанк.