Все Новости компании Советы Инвестиции Малому бизнесу Инструкции События Решения для корпораций Брокерское обслуживание

Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ»

20 июля 2022 г. состоялся сбор заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П10. Планируемый объем выпуска составил 5 млрд рублей. Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, совокупный спрос превысил 17 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, в том числе управляющие и инвестиционные компании, государственные и частные банки, а также физические лица.

Первоначальный ориентир ставки купона находился на уровне не выше 11,15% годовых, однако в ходе букбилдинга трижды пересматривался в сторону снижения с сохранением переподписки, что позволило закрепить ставку на уровне 10,80% годовых (доходность 11,25%) и увеличить объем выпуска до 7 млрд рублей.

Высокий спрос на облигации ПАО «КАМАЗ» в условиях турбулентности на рынке ценных бумаг говорит о большом уровне доверия инвесторов, а также их уверенности в устойчивом долгосрочном развитии компании.

Организатором выпуска был выбран Совкомбанк. Исполнительный директор Департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев поздравил ПАО «КАМАЗ» с отличным размещением.

Регистрационный номер выпуска 4B02-10-55010-D-001P от 18.07.2022, техническое размещение состоится 22 июля 2022 г. на Третьем уровне листинга ПАО Московская Биржа.

Дата публикации: 21 июля 2022