Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций «СФО МОС МСП 2» объемом 4 млрд рублей

Сбор заявок состоялся 26 декабря, по его итогам финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен 9.55% годовых (эффективная доходность 9.98%).

Дата погашения займа – 26 мая 2033 года. Ожидаемая дюрация – около 1,64 года. Револьверный период – 1 год. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента – в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.

Регистрационный номер выпуска: 4-03-00504-R от 24.03.2022.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (третий уровень листинга). Выпуск подлежит включению в Ломбардный список Банка России по результатам принятия решения Советом директоров Банка России.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторы сделки Совкомбанк, МСП банк и Промсвязьбанк.