Все Новости компании Советы Инвестиции Малому бизнесу Инструкции События Решения для корпораций Брокерское обслуживание

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Магаданской области 2023 года серии 34003

22 сентября 2023 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Магаданской области 2023 года серии 34003 (далее – облигации) с датой погашения 20 сентября 2028 года, по решению эмитента объем размещения составил 0,5 млрд руб. из общего номинального объема 2,0 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34003MGN0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 день (5 лет), дюрация выпуска _~3,17 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB-(RU) от рейтингового агентства АКРА и ruBBB+ от рейтингового агентства (Эксперт РА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 13,75% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 14,48% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 27 сентября 2023 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска – Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 27 сентября 2023