Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Саха (Якутия) серии 34005

22 мая 2024 года состоялось закрытие книги по определению значения надбавки (спреда) к значению Ключевой ставки Банка России по государственным облигациям Республики Саха (Якутия) серии 34005 (далее – облигации) номинальным объемом 7,7 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34005RSY0.

Срок обращения облигаций составляет 1080 дней (~ 3 года). Купонный период – 30 дней. Амортизация: по 10% от номинала в дату окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% от номинала в дату окончания 27-го и 30-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 36-го (погашение облигаций) купона. Средневзвешенный срок до погашения – ~ 2,39 года.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA+ от рейтингового агентства Эксперт РА.

Тип купона - переменный, определяется как значение Ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода плюс надбавка (спред).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций значения надбавки (спреда) установлено в размере 2,00 %.

Размещение облигаций состоится 27 мая 2025 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.