Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2024 года серии 34009

Государственный регистрационный номер выпуска RU34009ULN0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB от рейтингового агентства Эксперт РА. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 8 октября 2024 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 22,50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 24,45% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность 1-го купонного периода составляет 121 день, 2-17, 20-го купонных периодов – 91 день, 18-го купонного периода – 71 день, 19-го купонного периода – 81 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинальной стоимости в дату окончания 14-го и 20-го купонных периодов, по 30% от номинальной стоимости в дату окончания 15-го и 18-го купонных периодов.

Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил SberCIB, организаторами выпуска - Совкомбанк, SberCIB.