Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2025 года серии 34010

19 июня 2025 года состоялось размещение государственных облигаций Ульяновской области 2025 года серии 34010 (далее – облигации) с датой погашения 14 июля 2028 года, объем размещения 4,0 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34010ULN0. Срок обращения облигаций составляет 1 121 день (3,1 года), дюрация выпуска _~ 1,7 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB от рейтингового агентства Эксперт РА. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 17 июня 2025 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 18,50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 19,80% годовых. Ставки 2-12 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 12 купонов, длительность 1-го купонного периода составляет 120 дней, 2-го - 12-го купонных периодов – 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинальной стоимости в дату окончания 4-го и 12-го купонных периодов, 40% от номинальной стоимости в дату окончания 8-го купонного периода.

Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил SberCIB, организаторами выпуска - Совкомбанк, SberCIB, Газпромбанк.