Совкомбанк выступит организатором размещения облигаций Республики Саха (Якутия) объемом 8,7 млрд рублей

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) анонсировало предстоящее размещение выпуска государственных облигаций Республики Саха (Якутия) серии 34006.

Потенциальным инвесторам будет предложен новый выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) серии 34006 номинальным объемом 8,7 млрд руб. и сроком обращения до 3-х лет.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги ruAА- от рейтингового агентства Эксперт РА и A+(RU) от рейтингового агентства АКРА.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Срок обращения облигаций составляет 1080 дней (~ 3 года). Купонный период – 30 дней. Амортизация: по 10% от номинала в дату окончания 16-го и 19-го купонов, по 15% от номинала в дату окончания 27-го и 30-го купонов, по 25% от номинала в дату окончания 34-го и 36-го (погашение облигаций) купонов. Дюрация ~ 2,05 года.

Тип купона – Фиксированный, 1 купон определяется по результатам book-building, 2 – 36 купоны равны ставке 1 купона Ориентир по ставке купона – будет определен позднее.

Книга заявок по облигациям предварительно будет открыта 20 мая с 11:00 до 15:00 (мск), 

Предварительная дата начала размещения – 22 мая.

Способ размещения – открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень листинга.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральный агент Эмитента – Совкомбанк. Организаторами выпуска выступят Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.