Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Интерлизинг» номинальным объемом 4,5 млрд рублей

Сбор заявок проводился 14 ноября. Ставка купона по облигациям была установлена на уровне 16,00% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,23%. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил в ходе процедуры букбилдинга не только снизить ставку купона с 16,50% до 16,00% годовых, но и увеличить объем размещения с 3,5 до 4,5 млрд рублей.

Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 30 дней. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости в даты окончания 12-36 купонов. Индикативная дюрация выпуска – 1.7 года.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00380-R-001P-02E от 19.06.2020. Регистрационный номер выпуска: 4B02-07-00380-R-001P от 03.10.2023. ISIN код ценных бумаг – RU000A1077X0.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (третий уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям по включению в Ломбардный список.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АЛЬФА-БАНК, Тинькофф Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Промсвязьбанк. Агент по размещению: БАНК УРАЛСИБ.