Сделки слияния и поглощения M&A

Работа всегда начинается с глубокого погружения в ваши стратегические цели. Первая встреча с нашей командой — это неформальная, но конфиденциальная беседа, в ходе которой мы стремимся понять, какие задачи вы хотите решить с помощью M&A: будь то ускорение роста, выход на новые рынки, приобретение технологий или продажа бизнеса. После этого мы подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и начинаем предварительный анализ, по итогам которого предлагаем дорожную карту и возможные сценарии дальнейших действий

Мы консультируем как продавцов, так и покупателей по вопросам подготовки, реализации и закрытия M&A сделок. Комплекс наших услуг включает:

• Подготовку M&A-сделки (определение целей, формирование команды, оценка активов, подготовка тизера, инвестиционного меморандума и финансовой модели)
• Реализация сделки M&A (общая координация процесса, идентификация спроса / предложения, переговоры по оценке и структуре сделки, координация due diligence)
• Закрытие M&A сделки (координация подписания договора купли-продажи, осуществление финансирования и расчётов)

Структура нашего вознаграждения гибка и, как правило, состоит из двух частей:

• Фиксированный ежемесячный платеж (retainer fee): Покрывает наши текущие расходы на привлечение команды, подготовку аналитических материалов и проведение предварительных исследований
• Вознаграждение за успех (success fee): Основная часть нашего вознаграждения, которая выплачивается только по факту успешного закрытия сделки. Обычно она рассчитывается как процент от суммы транзакции

Такой подход гарантирует, что мы максимально заинтересованы в достижении результата на наилучших для вас условиях

Конфиденциальность — абсолютный приоритет в нашей работе. Весь процесс строится на строгих протоколах безопасности:

• Все участники процесса подписывают соглашения о неразглашении (NDA)
• Для обмена чувствительными данными мы используем защищенные виртуальные комнаты данных (VDR)
• Имя нашего клиента не раскрывается до идентификации предметного интереса со стороны потенциального контрагента